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白城市年产5万吨电解金属镁项目
日期:2018/01/26 09:41:00     来源:吉林省投资促进网

 

1. 项目简介

1.1 项目背景

1.1.1 产品简介

金属镁是是轻金属之一,具有延展性,无磁性,有良好的热消散性,比较强的还原性。能与热水反应放出氢气,燃烧时能产生眩目的白光,镁与氟化物、氢氟酸和铬酸不发生作用,也不受苛性碱侵蚀,但极易溶解于有机和无机酸中,镁能直接与氮、硫和卤素等化合。

1.1.2 市场前景

1)市场容量现状分析

随着现代产业发展,钢铁、铜、铅、锌、铝等材料受制于资源瓶颈,具有替代效应的镁合金不仅广泛用于航空航天、火车、豪华游艇、计算机、通讯等领域,还被视为极具商用和民用价值的工业新材料。在资源和环境成为人类可持续发展的首要前提下,镁及镁合金作为一种对保持社会可持续发展具有重要战略意义的新材料,在全球掀起了新的开发应用热潮。

2016年中国镁产量恢复增长,2016 年中国原镁产量775kt,增长7.6%。达到历史最高值。2016年全球原镁产量估计为893kt, 中国占了86.8%

2016年中国镁合金产量约290kt(含再生镁), 镁粉()产量约103kt。陕西省镁产量占了总产量的64%,山西占21%,宁夏6%

2016 中国原镁消费量372kt,增加了5.1万吨,增长15.9%,达到历史最高水平。国内消费增长是产量增长的主要动因。2016年,镁的国内市场份额首次超过出口量,达到51%,而在2006年,国内市场份额只占了33%

2006~201610年间,中国镁消费量增长了111.36%,而出口量则只增长了9.4%。产量的增加有87%是来自国内市场的增长。

2)需求现状分析

国内镁合金产品消费逐步兴起,以汽车、通信电子、航天航空为首的领域,正逐步拉动对镁合金的消费。汽车是镁合金的重要消费领域,占整体消费总量的62%,其次是通信电子,占整体消费的29%,再次是航天航空领域占整体消费量的5%。轨道交通领域,在国家六次火车提速的号召下,加快发展高速列车组的开发,新材料成为高速列车研发的重点工程。镁合金作为轻型合金材料,与现有的铝合金相比,性能更为优越,在产业化、规模化的生产条件下,镁合金在高速列车领域的应用,将成为下一步的发展重点。

从国内的产品形态上看,目前国内镁合金产品的消费主要集中在铸件(冲压件)、板材、型材方面,其中铸件占整体产品消费市场的57%,年消费量为6.31万吨,主要应用于汽车变速箱、方向盘、刹车板、3C部分零部件;板材占整体产品消费者的29%,重点应用在汽车、飞机、通信电子的外覆盖件、衬底等领域,年消费板材3.33万吨。复合材料(蜂窝板)作为精深加工产品,受技术、研发等壁垒营销,国内涉及的企业相对较少,但该类产品在国防、航天航空、高速列车等领域应用广泛,将成为未来行业高利润细分市场。

总体上看,中国镁合金产业正处于快速成长期,国内镁合金产品主要为低附加值的铸件,产品结构中复合材料、板带材比重相对较低,在国家政策及行业发展要求下,未来行业将逐步进行调整,向高附加值的板带材、复合材料领域发展。

3)价格现状分析

镁铝合金的价格和镁的价格息息相关,镁铝合金的价格比纯镁的价格每吨高10000元左右。2017年镁为17181.25/吨。

3)市场竞争力分析

镁合金行业是我国冶金行业中起步较晚的新兴行业,但发展迅速,中国已成为世界最大的镁生产国和出口国,但主要是低附加值的初级原料镁锭。我国镁合金的生产地区分布不均衡。中国山西、宁夏、陕西三地的镁合金总产量占全国总产量的绝大部分。镁合金年生产规模在10000吨以上的企业主要分布在山西、宁夏两地。同时镁合金生产一体化程度不高,产品结构不合理,造成资源严重浪费。突出表现在镁冶炼能力过剩,深加工能力不足,75%以上作为初级原料低价出口,属于典型的以牺牲资源和环境为代价的原料出口型工业。中国镁合金企业生产规模小、企业实力不足,缺乏对专利、商标、文化和品牌等无形资产的规划,不注重企业形象的提升以及品牌战略的推行。技术含量低,生产装备落后,产品质量不稳定,产品的品种、规格、质量与发达国家相比仍有一定差距。某些合金除满足化学成分要求外,力学性能难以保证,多为初级产品。

主要镁合金企业销量分析

企业名称

销量(万吨)

市场份额

南京云海特种金属股份有限公司

3.9

25.62%

宁夏惠冶镁业有限公司

1.4

9.19%

山西金水河金属材料有限公司

1.2

7.88%

山西闻喜银光镁业集团

1.14

7.49%

广灵精华镁业集团

1.05

6.89%

太原同翔金属镁有限公司

0.37

2.43%

南京启镁镁业有限公司

0.28

1.84%

太原易威镁业(集团)有限公司

0.15

0.98%

总计

9.49

62.35%

资料来源:国家统计局

从上表可以看出,镁合金行业是集中度较高的行业,前八家企业占领了整个市场销量的62.35%,其他均为一些中小企业,产量较低。因此,进入镁合金行业的市场壁垒较高。具有规模以上的镁合金企业产品主要集中于铸件,对于复合材料、宽幅板材的生产能力相对较弱。

4)产品供需预测和价格走势

目前中国镁合金市场主要为初级产品,低端市场的供给能力远大于需求,我国制定和推行了有利于镁合金产业持续、健康、有序发展的法律和政策,确定镁合金产业的发展目标,促使中国镁合金行业逐步改变目前为发达国家提供初级产品的地位且产能过剩的状况,在《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2012 年度)》把高性能镁、铝、钛合金材料作为优先发展的新材料。

预计随着全球经济逐渐恢复,汽车、航空等行业都将继续发展;消费者对汽车、3C产品的质量、品质要求日益提高;镁合金在医学领域、普通用品领域将越来越多被应用,镁合金行业将在全球经济危机后迎来一个快速发展的机遇期。

中国正处于经济持续高速发展的时期,也是镁合金行业高速发展的良好时机,从长远来看,随着镁合金的优点越来越被认知,世界经济也在逐渐恢复,预计未来镁合金的需求会加速上升。

① 镁合金汽车上应用需求:

中国轿车用镁合金平均不到1kg,大大低于欧美5kg 的水平,应用潜力很大。据中经网数据有限公司,预测2023 年前,中国处于汽车普及期,乘用车市场潜在增长率为13%15%,商用车市场潜在增长率为9%

我国对汽车油耗的管理正趋于严格。继乘用车辆、轻型商用车燃料消耗量限值标准颁布后,重型商用车辆燃料消耗量限值标准已经开始起草,中国汽车轻量化有很大潜力(自主品牌轿车平均比发达国家同类轿车重8%-10%,相同自重下,安全性差2-3 个等级)。如按我国汽车产量1800 万辆,每辆轿车用镁合金按欧美平均5kg测算,每年需要9万吨的镁合金。

② 镁合金在电动自行车方面的需求:

今年3月,国家公安部、工业和信息化部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局等四部委联合下发了《关于加强电动自行车管理的通知》,要求整改当下电动自行车产业,限期淘汰在用“超标”车。现行的国家标准,电动自行车最高车速应不大于20k m/h.,整车质量(重量)应不大于40kg,一次充电后的续行里程应不小于25k m。但是出于市场竞争的需要,生产厂家向市场提供的电动自行车速度越来越高,重量也越来越重,给交通安全带来极大的影响。据/估计,80%以上的电动自行车都属于“超标”产品,镁合金材料将是未来生产厂家的重要选择,扩大镁合金材料应用将是电动自行车行业一条必行之路。目前已经有很多企业生产镁合金自行车和电动自行车部件。除了车架、支梯、镁合金泥板、支棍等车体部件,镁合金轮毂的应用更是加大了单车镁合金的用量。

3C行业

3C产品是当今全球发展最快的产业,数字化技术导致了各类数字化产品的不断涌现,在3C产品朝着轻、薄、短、小方向发展趋势的推动下,近年来镁合金的应用得到了持续增长。与塑料外壳相比,镁合金具有强度高、电磁屏蔽性能好、导热性好、可回收等无可比拟的优势,是制作电子产品外壳的理想材料。目前采用镁合金外壳的电子产品越来越多,镁合金产品的最小壁厚可以达到0.4毫米,具有更高的生产效率和产品质量。在这一领域中随着镁合金的表面处理工艺、高品质镁合金薄板生产工艺和低成本的冲压成型生产工艺水平的提升,镁合金将会在电视机、DVD、空调、冰箱等家用电器领域广泛使用。

④ 轨道交通领域

目前轨道交通的两个重点发展方向为长距离的高速轨道交通和便捷的城市轻轨。对于高速轨道交通来说,采用镁合金可以显著降低重量,提高车辆速度和降低能源的消耗;而对于城市轻轨来说,采用镁合金除了减轻重量以外,还可以提高车辆的加速和制动性能,达到提高车辆整体技术水平的目的。按照国家铁道部2006-2020年中长远发展规划,和当前我国轨道交通建设的规模和布局,2015年,全国动车组的年订货量超过3000台,考虑2000-4000台其他轨道客车,轻量化轨道列车每年的增加产量超过1500台。按照2/3的增量采用镁合金制造全部车体,则将产生16-20万吨的大规格镁合金型材和板带。

⑤ 航空航天及军工领域

镁合金由于其低密度、高比强度的特性使得其很早就在航空工业上得到应用。航空材料减重带来的经济效益和性能的改善十分显著,商用飞机与汽车减重相同重量带来的燃油费用节省,前者是后者的近100倍。而战斗机的燃油费用节省又是商用飞机的近10倍,更重要的是其机动性能改善可以极大提高其战斗力和生存能力。正因为如此,航空工业才会采取各种措施增加镁合金的用量。镁合金重量轻、比强度和刚度好、减振性能好、电磁干扰屏蔽能力强等特点能满足军工产品对减重、吸噪、减震、防辐射的要求。

⑥ 镁合金在其他新领域的应用

镁合金还将继续在新能源电池、太阳能、风电、光电系统、LED 系统、储氢材料、绿色建筑、医疗等新兴战略性行业找到扩大应用的契机,并在运动休闲器材、工具、灯具、军工等领域继续巩固和扩大市场。

中国镁工业的后发优势正逐步显现,是一个有国际竞争力可待续发展的好产业,将为中国制造业和产业国际竞争力的提高提供重要支撑。无论是在国内还是在国外,镁的应用主要集中在铝合金生产、压铸生产、炼钢脱硫三大领域,还用在稀土合金、金属还原及其他领域。由于镁的密度小,比强度高,并能与铝、铜、锌等金属构成高强度合金,因此,镁是重要的合金元素。世界上镁的最大消费领域是作铝合金添加元素。一般来说,镁与原铝的消费比率约为0.4%

1.1.3 技术分析

镁的生产方法可分为两大类:氯化镁熔融盐电解法和热还原法。本项目根据当地电力资源丰富的特点,采用氯化镁熔融盐电解法生产电解金属镁。

1.1.4 项目建设的有利条件及必要性

1、有利条件

1)政策条件

白城市已经被国家能源局确定为国内唯一的“清洁能源消纳示范区”、被吉林省政府确定为“清洁能源综合利用示范市”,根据这一战略部署,洮北区政府已在洮北经开区(省级)建设“清洁能源消纳示范园”,可以大范围承接能源消纳项目。

白城市设立专项资金对高载能行业给予补贴扶持政策,对新增用电需求给予长期用电补贴。在财政补贴上对新增用电量在0.5亿千瓦时以上的企业,政府拿出该项目创造的地方级税收的20%以上予以补贴。除上述补贴外,财政每年还将拿出2000万元,作为贮备资金,用于电价补贴资金周转,同时减免相关行政事业性收费。

白城市政府在金融、土地、环评、行政事业性收费减免上也出台了优于全国各地共性的配套政策。

2)人才优势

洮北区总人口51万,其中劳动年龄内人口29万人左右,可满足项目所需劳动力需求。目前,白城市无技术的工人工资较低,月平均工资为15001800元;工业企业中,技术人员月平均工资为25003000元(不含各种保险)。洮北区教育事业比较发达,已普及初中教育,高中入学率超过75%。白城师范学院、白城职业技术学院、白城医学高等专科学校、吉林省白城畜牧学校等十几所大中专学校每年都能为地方企业培养所需的专业技术人员,可以满足项目产品投产后的技术人才需求。

3)电力资源优势

本项目属于高耗能产业。白城市是国家“十二五”规划的千万千瓦风电基地,市区内有中电投2×66万千瓦火电厂和国电龙华2×20万千瓦热电厂,全市年发电能力200亿度以上,电力资源充沛,能够满足项目对电力的需求。截止2015年底,白城市全口径电力装机容量384.1万千瓦,满负荷发电能力140亿千瓦时。2015年白城市全社会用电量为29.88亿千瓦时,年富裕电力110亿千瓦时。按照中长期发展规划,到2020年全市发电能力将达到1011亿千瓦时。

4)电网结构合理

白城市甜水500千伏电网是吉林省电网“两纵、两横”的重要组成部分,白城电网通过500千伏甜松12号线与吉林电网相连,通过500千伏乌白12号线和蒙东电网相连,有吉林和蒙东两大电网为支撑,能满足高载能企业用电安全。按电网规划,“十二五”末白城市将有3500千伏变电站,7220千伏变电站,9366千伏变电站,为白城市高载能企业安全用电提供可靠保障。

5)电价优势

洮北区境内高载能产业享受白城市各项“促进富裕电力消纳奖励资金”优惠政策后,可执行的电度电价最低为0.3545/千瓦时。

6)建设用地多

白城市是国家投资的土地整理示范区,已新增耕地达210万亩,按国土部门规定的建设用地“占补平衡”原则,项目建设用地指标能够充分保证供应。

7)区位、交通优势

洮北区是历史形成的吉林省乃至东北地区西部的人流、物流中心之一,地理位置适中,交通便捷,具有一定的中心城市功能。

洮北区交通发达:铁路有平齐、长白、白阿三线交汇;公路有G12(珲乌高速)、302国道、S219省道、S209 省道通过;在建的嫩丹(齐齐哈尔—丹东)高速将使洮北区对外联系更加紧密、便捷。

正在建设的白城物流港项目,其出口是锦州港,将实现白城物流的海、陆联运,紧密白城与全国乃至世界的联系。

已开工建设的白城长安机场将于2014年竣工投入运营。这条空中通道的开通,将为进一步扩大洮北区对外开放创造更加有利的条件。

8)环境容量优势

洮北经济开发区位于白城市区东北,处于市区全年主导风向的下风向,是发展工业的最佳场所。为集中摆放工业项目,承接大型产业集群创造了极为有利的基础条件。

大气环境容量:洮北区位于大兴安岭东坡地脚,松嫩平原最西端,常年风向稳定,风能蕴藏量大,有利于大气污染物的稀释、净化。洮北区大气环境较好,环境容量大,对一般的大气污染,有较强的稀释、净化能力。

水环境容量:洮北区具有天然的水利资源。区内丰雨年地下水储存量可达60亿立方米,被誉为天然的地下水库,可以满足项目用水需要。

其它污染物环境容量:对高耗能项目的固体废弃物可以进行综合利用;对噪声污染,可以采用在工业集中区建设的方法,并在具体建设过程中对噪声源加以控制,减轻或消除噪声污染。

9)建设成本低

白城市建筑市场住宅及办公建设成本每平方米12001500元;框架结构建筑物如厂房建设每平方米成本为9001100元;钢结构厂房造价每平方米800元左右。

2、上下游产品情况

生产金属镁的原料是氯化镁,是常见的化工原料,我国蕴藏量丰富。

镁的应用主要集中在铝合金生产、压铸生产、炼钢脱硫三大领域,分别占消费总量的 43%、 35%和 13%。同时还用在稀土合金、阴极保护材料、金属还原剂和化工行业等广泛领域。其中镁合金的应用前景最为广阔,由于镁合金具有较好的加工性能、重量轻、韧性大、屏蔽性良好以及较强的抗震减噪性能,被广泛应用于航空航天、汽车零部件、3C 产品等军用工业、民用工业的各个领域。

1.2 项目建设内容及规模

1.2.1 产品方案及规模

1、产品名称:电解金属镁

2、产品产量、价格

本项目生产的产品产量为5万吨/年、销售价格为17000/吨。项目达产,年销售额为85000万元。

1.2.2 建设内容

项目计划占地10万平方米,建筑面积7.5万平方米。年产电解金属镁5万吨。

1.3项目总投资及资金筹措

1.3.1 项目总投资(详见表1

1                 项目总投资汇总一览表             单位:万元

序号

费用名称

投资额

占总投资的比例%

备注

1

建设投资

 80000

69.57

 

2

流动资金

 35000

30.43

 

 

项目总投资(1+2

 115000

100.00

 

1.4 财务分析及社会评价

1.4.1 主要经济效益预测指标(详见表2

2                主要经济效益预测指标一览表

序号

名称

单位

指标

备注

1

营业收入

万元/a

85000

正常年

2

利润总额

万元/a

28395.06

正常年

3

全部投资财务内部收率

%

20

所得税后

4

财务净现值(Ic=10%

万元

44116.22

所得税后

5

全部投资回收期(税后)

a

7.4

包括建设期2

1.4.2 社会效益分析

项目的建设有利于促进地区经济的发展,并对缓解地方就业压力起到积极的作用,社会效益较好。

1.5 项目合作方式

投资方独资。

1.6 需外方投资方式

需外方注入资金100%

1.7 项目建设地点

洮北经济开发区。

1.8 项目进展情况

已编制项目建议书。

2. 合作方简介

2.1 基本情况

    称:吉林省白城市洮北区经济开发区

    址:白城市区东北部,东至东风乡东界线,南至工业园区,西至白阿铁路,北至珲乌高速路绕城线与奶牛场路。

2.2 概况:

白城洮北经济开发区成立于20109月,幅员面积65.6平方公里。 洮北经开区以新兴工业园为龙头,着力发展清洁能源产业、风电配套产业、机械加工产业、高载能产业、农产品深加工业和医药制造业。力争三年、必保五年达到洮北现有工业水平。到2015年,经开区地区生产总值将达到30亿元,年均增幅163%;工业增加值将达到20亿元,年均增幅109%;固定资产投资将达到60亿元,年均增幅127%;财政收入将达到1.6亿元,年均增幅164%。对于落户园区企业,在土地、税收等方面将实行“一事一议”的优惠政策。

2.3 联系方式:

联系单位:洮北区经济技术合作局

联 系 人:齐文斌   石岫岩 

    话:(0436-3247740

    真:(0436-3248903

    址:白城市青年南大街14

 

项目所在市(州)联系方式:

联系单位:白城市经济技术合作局

人:董俊

联系电话:0436-5081011   13843609933

    真:0436-5081011

电子邮箱:bcjhj08@126.com