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医药健康
通化市辉发药业股份有限公司融资、重组项目
日期:2018/01/24 13:21:00     来源:吉林省投资促进网

 

1.项目简介

1.1项目背景

1.1.1产品简介

吉林省辉南辉发制药股份有限公司是一家以生产中成药为主,生物制剂、化学制剂为辅的大型现代化民营股份企业。被省政府授予高新技术企业称号,列为吉林省医药20强行列。公司占地4.6万平方米,建筑面积2.6万平方米,现有生产品种科博肽注射液、脑蛋白水解物注射液、心脑康胶囊、脂脉康胶囊、肌氯肽苷注射液、注射用棓丙酯等228个品种覆盖全国二十九个省市、自治区,治疗心脑血管疾病的“血栓心脉宁胶囊”同时被评为吉林省医药知名产品。

公司以扩大企业内涵为主导,促进企业良性循环为原则,在现有产品的基础上不断开发科技含量高、附加值高的新产品,以增强企业发展的后劲,努力把企业发展成为产品品种特色化、产品经营自主化、运营管理现代化的医药生产企业。企业欲融资、重组,寻求合作伙伴。

对原有生产线进行改造或新建生产线(厂区4.6万平方米,建筑面积2.6万平方米,购置安装生产设备150台、套)。年产量达2506万盒,销量达2236万盒。

1.1.2市场分析

1)行业规模

截至2014年,全省医药生产厂家接近500户,其中350户通过了GMP认证(药品生产质量管理规范);上市企业17家,占吉林省上市公司数量的1/3,在全国医药上市企业数量中占比16%。按照企业生产类型分,中药生产企业数量166家,化学制药66家,生物制剂企业33家,医疗器械生产者15户,其他类别20家。

2)吉林省医药行业生产情况分析

医药行业作为吉林省第四大支柱行业,发展势头良好。经济危机后,不但没有出现产值下降的不利信号,反而增速明显。2013年吉林省医药行业产值达1350亿元,在经历2011年井喷式增长(增幅为47%)之后,发展步调平缓,同比增长28%

截止2017年,吉林省医药行业产值达2167亿元,发展步调呈上升趋势,同比增长 29%。预计到2020年,吉林省医药行业产值可到3500亿元,增长率将达40%。

吉林省中药产量多年来一直保持全国第一,2013年共生产中成药57万吨,占全国产量的1/3左右。全球经济危机冲击各行各业的发展,反观吉林省中药产业,从2010年整体经济稍有好转之后,产量便大幅增加,发展优势明显。根据20138月的统计数据,当月吉林省产量5万吨,排在第二位的四川省产量不足吉林省的一半。20042013年这十年间,全省中成药产量扩大28倍,高于全省整体经济发展水平。

2014-2017这几年期间,全省的要产量也一直在大幅度的提升,比2013年高出3倍左右,药品市场未来5年年增长率约22%

3)市场需求分析

医药市场在我国的分布与经济发达程度和人口数量正相关,华东、华北、华南地区医药市场份额占比较大,尤以华东地区(40%)最多。主要的知名医药企业在医药市场份额多的地区同样分布广泛,也更易于占领全国市场。根据中国经济发展的差异,以及不同地区人口生活习惯的差别,中国不同地区的医药消费存在很大不同。

东北地区年人均消费支出处于全国中下游水平,消费水平较低,但医疗健康领域消费水平远高于平均值(18022.6元),说明东北地区医药商品市场发展很好。尤其在吉林省内医疗健康消费占比高达10%,处于全国第一名,这为此项目的发展提供了比较好的前期市场氛围。

十九大胜利召开,代表着中国特色社会主义进入新时代,也开启了医药行业的新时代。工业4.0开启了行业未来科研的新方向,生物医药确实是未来全球发展的方向。到2020年,中国生物医药市场将会成为仅次于美国的全球第二大生物医药市场。

1.1.3项目建设的有利条件及必要性

1)有利条件

政策优势

十九大报告为医药行业带来的利好影响是深远的,比如“健康中国”这一系列政策,包括医药卫生体制的改革、加强基层医疗卫生服务体系建设、全面取消以药养医等。医疗健康、养生养老大健康领域成为新时代下医药企业双轮驱动又一个发力点和主战场。

十三五规划建议将“健康中国”建设上升为国家战略。十三五规划建议提出,推进健康中国建设,深化医药卫生体制改革,理顺药品价格,实行医疗、医保、医药联动,建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度,实施食品安全战略。

吉林省政府出台《关于推进医药健康产业发展的实施意见》,连续5年将新增医药健康产业发展专项资金砍块部分的50%以上用于支持通化医药健康产业发展。

经济基础优势

2016年第一季度,吉林省通化市医药产业产值增长13%,继续保持平稳较快发展态势。目前,通化市全市规模以上制药企业发展到103户,2015年医药产业实现产值1109.6亿元,增长17.4%,总量和效益占全省的55%以上。2017年,吉林省通化市医药产业产值增长22%,发展情况非常好,一直呈上升趋势。通化市是我国第一个被命名的“中国医药城”。

区位优势

辉南县地处沈阳、长春、抚顺、四平、吉林、通化等大中城市的中心点,公路铁路四通八达,海运空运交通便利。便利的交通环境已将辉南县纳入了长春、吉林、通化、白山一个小时经济圈,纳入沈阳、四平、抚顺2个小时经济圈、纳入大连、丹东、图们5个小时经济圈。易于接受沈阳、长春、大连、吉林等大城市的经济辐射,从而成为区域性工业和商贸中心。

辉南经济开发区位于县城朝阳镇的东部,下辖两个行政村,幅员面积23平方公里。规划总面积12平方公里,分为两个区,一区规划面积10.5平方公里;二区规划面积1.5平方公里。区内分别规划了4个功能分区,即综合产业发展区、居住生活配套区、商贸物流发展区、办公与产业创新区。此外,辉南经济开发区还分别规划了四个产业基地。即中小企业孵化基地。规划面积60000平方米,建筑面积46000平方米,现有标准化厂房14栋,可容纳20余户企业;东北医药包装产业基地。依托东北雄厚的医药产业基础,本着错位发展、优势竞争的原则,我们规划了面积为1.7平方公里土地用于发展医药包装包材产业;东北钢铁产品深加工产业基地。依靠通化钢铁集团的产业基础及日益扩大的钢铁制品需求市场,规划了0.8平方公里的土地用于发展钢铁产品深加工产业。东北农产品深加工产业基地。辉南县畜牧和耕地资源充沛,尤其更是盛产优质大米,为辉南经济开发区发展农产品深加工产业创造了优越条件。

2)必要性分析

通化市医药企业之间缺乏合作,联系不够紧密,且在企业战略、结构与竞争的认识仍停留在企业自身层面上,没有认识到“战略联盟”的形成是提高集群竞争力的核心手段。从产业集群竞争力的角度分析,通化市医药产业集群处于全国范围内比较具有优势的水平,相对而言,企业的平均竞争力较大,而集群的环境竞争力相对来说较小。

吉林省通化市针对医药健康产业的创新发展,扎实推进“六个一”发展布局,着力打造“七个通化”,以市场为导向,以创新为动力,选准热点、发现亮点、突出重点,逐步推动通化医药高新区成为全省医药健康产业发展的一面旗帜。成立医药健康产业专业招商工作组,采取精准叩门招商,邀请了北京亿利资源集团等100余户洽谈条件成熟的国内外知名企业到通化实地考察洽谈大健康产业方面的项目。与世界韩商会签署了友好战略合作协议,与韩国韩华等集团在医药、食品、旅游、健康服务、生物科技等方面进行了战略合作对接。今年以来,全市新签订医药健康领域落地项目32项,总投资额470.6亿元。同时引进战略投资者,推动企业间大联合、大重组、大兼并。

从以上情况来看,发展此项目十分必要。

1.2项目建设内容及规模

对原有生产线进行改造或新建生产线(厂区4.6万平方米,建筑面积2.6万平方米,购置安装生产设备150台、套)。年产量达2506万盒,销量达2236万盒。

1.3项目总投资及资金筹措

企业融资3亿元,股权合作或并购

1.4财务分析及社会评价

1.4.1主要财务指标

该项目预计年平均营业收入30000万元,年利润15000万元。投资回收期2年(税后,含建设期1年),投资利润率50%

    2                主要经济效益预测指标一览表

序号

名称

单位

指标

备注

1

营业收入

万元/a

30000

正常年

2

利润总额

万元/a

15000

正常年

3

全部投资财务内部收益率

%

49

所得税后

4

财务净现值(Ic=10%

万元

5125

所得税后

(运营期10年)

5

全部投资回收期

a

2

包括建设期1

(税后)

6

投资利润率

%

50

 

说明:表中“万元”均为人民币。

1.4.2社会评价

本项目建成后将对于通化地区医药产业结构进行补充,可为当地政府带来巨大的税收效益,其投产后的劳动力需求可显著改善周边百姓就业问题,适当解决当地人民就业难题,社会效益明显。

1.5项目合作方式

股权合作或并购

1.6项目建设地点

辉南经济开发区

1.7项目进展情况

合作企业现在运行良好,具体合作事宜需面谈

2.合作方简介

2.1基本情况

名称:辉南经济开发区

2.2概况

辉南发展工业的历史悠久,人们不仅有兴办工业的传统、经验,更有发展工业的热情和愿望,经过多年努力,辉南形成了宽松的产业发展环境,形成了鼓励创业、支持招商、促进投资、保扩企业的社会氛围,国内外知名企业闻声而至,出现了新企业项目争先上马,现有企业项目蓬勃发展的良好局面。辉南县己经构筑起了以“医药、冶金两个支柱产业,农产品加工、机械、建材三个优势产业,旅游一个特色产业”为主的产业体系,医药、冶金、农产品加工、机械、建材等产业发展迅速,涌现出了长龙、辉发、卓越等一大批知名企业和知名品牌。

辉南经济开发区不但是现代化、多功能、高集聚、综合性工业园区,也是生态和谐的新城区,充分满人们高质量生活的生态环境、居住环境和高品位的文化环境所需,体现人们在园区工作、生活、学习、娱乐的舒适性、便捷性、愉悦性,是科技人才的理想家园。

在产业的选择上,辉南经济开发区注重产业发展体系有机性,运用产业协同效应,通过产业优化创新方式,进行产业优势的复合集成,形成具有核心竞争力的新兴产业集群。

以有机发展、错位发展、分层发展为发展基本原则,以生态化、链群化、特色化、多元化为产业发展策略,辉南经济开发区重点发展体现战略功能的核心产业,如医药包装产业、不锈钢制品产业、火山渣深加工产业;大力发展富有资源优势的特色产业,如农产品加工业、制药产业;优化发展具有创新潜力的传统产业,如机械产业、冶金产业;鼓励发展满足城市功能的配套产业,如商贸物流业、房地产业、社区服务业、中介服务业等。

2.3联系方式

名称:辉南经济开发区

邮政编码:135100

联 系 人:李万强

联系电话:0435-8239508

    真:0435-8261319

电子邮箱:hnjh2071@163.com

 

项目所在市(州)联系方式:

联系单位:通化市经济技术合作局

联 系 人:刘道广

联系电话:0435-3650996  18904359157

E-mail:th3650957@126.com

网址:http://www.tonghua.gov.cn/